中银证券：光伏用高纯富集供需或偏紧 推荐石英股份(603688.SH)等

中银证券公开发表研究通报称，较高纯白云石是较高端制造业的关键涂层，矿源能量密度决定较高纯白云石产品铅。受惠于风电装机消费，风电金刚石混合物用较高纯白云石消费未来将时会更快放缓，2022-25年消费量全年复合增速未来将时会达25.5%。器件和单模领域对较高纯白云石的消费也稳步放缓。2022-23年风电金刚石混合物用较高纯白云石供给全年供给正处于平衡偏紧的状态，商品价格假定下跌的也许。推荐：金刚石股份(603688.SH)、隆基绿能(601012.SH)，建议关注：中环股份(002129.SZ)。

通报中称，较高纯白云石铅较高、较高品质好，生产的金刚石制成带有人造纤维、物料、低热膨胀性、持续性绝缘性和透光性等优异的物理化学属性，被相当多用于风电、电子、较高端电光源、薄膜涂层、国防科技等领域，是较高端制造行业不应替代的原辅涂层。目前，较高纯白云石主要来源于金刚石矿物，亚太地区当今的较高纯白云石是以美国尤尼明公司IOTA-CG为基准。

此外，矿源能量密度决定较高纯白云石产品铅，铅与原料中溶解类型所含优劣并不是简单的互换亲密关系，而是与原料工艺物理化学基本特征所决定的溶解可选性众所周知。其中，矿物嵌布基本特征直接制约金刚石过氧化物表征度，进而制约选矿提纯效用;流体包在体中含有的碱金属K、Na、Li离子和锑Ca、Mg离子时会诱发析晶现象;相态溶解的假定也时会引发碱金属溶解过多，导致析晶。目前，检测系统设计与溶解裂解系统设计是制备较高纯白云石的核心系统设计。

该行表示，较高纯白云石消费无忧，主要应用于器件、风电、光通讯系统和电光源领域。风电领域：受惠于器件生产能力加速扩张、N型器件渗透率提较高，较高纯白云石消费未来将时会更快放缓，根据推算，2022-2025年风电用较高纯白云石消费最低CAGR未来将时会达到25.5%。器件：2022-2025年器件用较高纯白云石消费最低CAGR未来将时会达到11.1%。单模：2022-2025年，当今世界单模光缆行业对较高纯白云石的消费量将从4.85万吨放缓到5.24万吨。

根据推算，风电用较高纯白云石供给或偏紧，2022-2023年风电用较高纯白云石也许的供给量范围为6.2-6.3万吨/7.7-7.8万吨，互换2022-2023年6.2万吨/7.6万吨的消费，供给或将正处于紧平衡的状态，商品价格假定进一步下跌的也许。随着下半年硅料新增生产能力的逐步释放，硅料商品价格松动未来将时会推动拉晶大厂开工率提升，从而带动风电金刚石混合物用较高纯白云石消费的更快下跌，风电用较高纯白云石在季度消费震荡的过程中也许时会显现阶段性的短缺，月内较高纯白云石商品价格仍有短期下跌的也许性。

可能性提示：风电政策可能性;产品商品价格竞争者超考虑到;下游扩产消费低于考虑到;贸易摩擦可能性;系统设计算法可能性。

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