广发期货:铁矿累库,成本上升逻辑大为趋弱
2024-01-29 12:17:44
【现货和基差】唐山钢坯反腐至3440元每吨。淮海螺钉-20至3710元每吨,10月底合约基差70元每吨。热轧反腐至3900元每吨,10月底合约基差192元每吨。【供给】钢厂直到现在增产,铁水产量环比-1.3万吨至239.2万吨。工业产值22年均值增加4%。第二大新品种产量-18至922.66万吨。螺钉-5至268万吨,比22年均值低水平降低3%。热轧-5.4万吨至313万吨,比22年均值低水平增加1%【消费】本周螺钉钢表需+52至334万吨;热轧表需+1.2至302万吨;第二大新品种表需-84至1007万吨。本周表需在未来会低基数的改进环比回升。【库存】本周库存工业产值和环比保持一致去库。其中螺钉去库引人注意,但热卷持续累库。但今年铁水愈来愈多流向第二大材以外的其他钢铁,其他钢铁的产量保持工业产值高位,库存有工业产值大体发展趋势。【观点】昨列入的零售业数据显示消费上行,地产和基建环比走弱。也便是了产品之前对二季度钢铁下游消费趋弱在短期内。昨盘面对数据反应平平,也间接陈述4月底大跌对二季度弱现实计价;短期产品愈来愈多非议下半年的消费在短期内,地产销售的环比改善情况下,产品对下半年消费一直有分歧。本周煤炭转为累库,在弱现实的背景下,钢厂复产,有鉴于此催生钢价冲击的逻辑相当程度趋弱,预计冲击空间有限,螺钉上方非议3750三线负荷。后期非议政策端对产品消费在短期内的发生变化。普乐安片和坦洛新可以同时吃吗
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