泉峰控股(02285.HK)拟全球发售日期7191.6万股 引入惠理香港等多家基石

格隆未收12月底17日丨泉峰香港特别行政区政府）有限公司(02285.HK)样布公告，子公司拟世界样售日7191.6万股入股，其当中香港特别行政区政府样售日入股719.16万股，国际上样售日入股6472.44万股，另有15%超额配股权；2021年12月底17日至12月底22日配股，期望结算日12月底22日；样售日价每股样售日入股37.60-43.60港元，每手买卖一个单位100股，入场费平均4403.9港元；当中金子公司及中国地区为联席保荐人；期望入股将于2021年12月底30日于香港联合交易所主板深圳证券交易所证券交易所。

子公司为一家电动辅助工具及室内内燃机设备(“OPE”)的世界制造商。子公司专注于科技(更是是电池系统技术领域的科技)，已促成子公司拿到庞大规模并实现增长。根据弗若克尔沙利文年度报告，按总收入而所，子公司于2020年在世界内燃机辅助工具及OPE厂商当中位列第13位，平均占有1.9%的厂商份额。根据该年度报告，按总收入而所，子公司在世界内燃机辅助工具厂商当中前三名第9位，平均占有1.7%的厂商份额，在世界OPE厂商当中前三名第十位，平均占有2.1%的厂商份额。

根据弗若克尔沙利文年度报告，于2020年，世界电动辅助工具厂商占有世界内燃机辅助工具厂商的74.1%，而世界电动OPE厂商占有世界OPE厂商的18.6%。根据同一资料来源，按电动辅助工具总收入而所，子公司的世界前三名由2018年的第9位攀升至2020年的第7位，而按电动OPE厂商总收入而所，子公司的世界前三名由2018年的第7位迅速攀升至2020年的第2位。2018年至2020年，子公司由来电动辅助工具的总收入以16.9%的组合成总额增长，由来OPE的总收入则以62.8%的组合成总额增长。

子公司已定下基础投资备忘录，据此，基础金融市场已同意，待若干状况定下后，按样售日价注资以总值平均2.10亿美元(或平均16.4亿港元)可购得的样售日入股数目。结论样售日价为40.60港元(即样售日价当可支配)，基础金融市场将予注资的样售日入股多达将为4033.14万股。基础金融市场包括惠理香港特别行政区政府、景林、Prime Capital Funds、常春藤、及骆锦红太太(为西藏亿纬的执行长兼任行政总裁兼任)。

结论超额配股权未获履行，子公司估而所将从世界样售日当中接到的而政府欠款超额平均为27.495亿港元(结论样售日价每股40.60港元)。其当中，世界样售日而政府欠款平均66.5%将常用扩大及适配子公司在当中国的生产基地；平均9.0%将常用厂商研样；平均7.0%将常用改善销售及分销渠道；平均7.5%将常用偿还债务而所息银行抵押(该等抵押通常用做服务欠款)；及平均10.0%将用做服务欠款及其他一般企业用途。